渤海银行互联网贷款“急刹车”，消费贷不良率飙升至12.37%

近期，渤海银行公布2024年业绩数据，其2024年实现营业收入254.82亿元，增幅1.94%；实现净利润52.56亿元，增幅3.44%；资产总额18438.42亿元，同比增长6.41%。资产表略有扩容，利润表稳中有增。

渤海银行资产主要由贷款和金融投资资产构成，其中发放贷款和垫款占更大比例，约占整体资产规模的50%。在资产质量方面，渤海银行亦有所改善。

截至2024年末，渤海银行不良贷款率1.76%，较上年末下降0.02个百分点；关注类贷款占比2.78%，较上年末下降0.32个百分点。

虽然贷款业务整体风险下降，但个贷尤其是消费贷款，不良压力却显著上升。与此同时，渤海银行消费金融业务规模骤降，依靠助贷模式扩张消费贷的道路越走越窄。

消费金融扩张止步的背后，渤海银行零售业务也陷入业绩困境。财报数据显示，2024年，渤海银行零售银行业务实现营收46.08亿元，税前利润由盈转亏，亏损27.87亿元。

渤海银行按业务划分的分部业绩

这也意味着，渤海银行必须重新审视零售转型这一命题，当借助外部流量就能轻易实现规模上量的路难再走通时，就必须押注自营渠道寻求增量。但对于零售基因原本较弱的渤海银行而言，自营策略既需要时间也需要定力，注定是一场漫长的等待。

规模骤降，风险暴露

2024年，渤海银行个人贷款不良率攀升至4.15%，其中，个人消费贷款的不良率高达12.37%，较上年末的4.4%大幅增加接近8个百分点。

仅一年时间，渤海银行消费贷业务为何不良飙升？

根据渤海银行消费贷业务发展现状，原因或涉及几方面。其一，渤海银行消费贷规模大幅萎缩，资产分母减少，导致不良率快速上升；其二，渤海银行以往消费贷业务扩张，还采用担保增信的助贷模式，消费贷坏账能依靠代偿出表，如今更多转型自营消费贷，承担更大的信用风险。

具体来看，渤海银行个人消费贷业务在2020年达到顶峰，规模超1100亿元。此后，2021年至2023年，渤海银行个人消费贷款规模分别为1037.38亿元、1046.93亿元、759.37亿元，在总贷款规模中的占比分别为10.8%、10.83%、8.14%，虽然2022年略有反弹，总体延续收缩趋势。

到了2024年，渤海银行个人消费贷款规模375.12亿元，在总贷款规模中占比进一步下降至4.01%。这几年，渤海银行消费贷业务犹如过山车一样，大起大落，背后缘由离不开其粗放的扩张模式。

渤海银行在消费贷业务上，走了一条非同寻常的路。2017年前后，一项以对公业务为重的渤海银行制定了零售转型发展战略，消费金融便是零售战略的冲锋选手。

为了让消费金融业务快速起量，渤海银行选择了“抄近道”，即通过互联网助贷的模式扩张，借助头部助贷平台的流量快速完成资产布局。公开资料显示，渤海银行助贷业务的合作机构包括蚂蚁科技集团股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、度小满科技（北京）有限公司等头部互联网平台，主要以个人信用或担保开展助贷与联合贷业务。

凭借助贷模式，渤海银行在短短几年内，实现消费金融从百亿级到千亿级的跨越。然而，规模陡增背后，风险也开始累积。

一方面，渤海银行的助贷业务遭到大量客诉，涉及合作方催收，合作方高收费等问题。比如，有用户表示，自己已经和度小满金融协商好还款金额，并按时还款，但是度小满金融的放款银行渤海银行未经贷款人同意，私自给贷款人办理一笔延期。

另一方面，商业银行的助贷扩张，在2020年之后遭到监管严管。伴随商业银行互联网贷款政策不断收紧，曾经扩张较快的银行纷纷“刹车”，压缩助贷业务规模。