有一说一，对于马斯克来说，除了拿自个儿身家性命去梭哈川普以外，人生第二重要的投资，估计就得算在中国开厂子了。
这倒不是瞎说，差友们都知道当年 Model 3 在流水线上 “ 难产 ” ，交不了车，要不是中国给他开绿灯，火速在上海给他修工厂，哪有他马斯克今天 “ 一人之下，万人之上 ” 的这般风光？
然而搁美国新官上任还没多久，在咱们这边倒又传来了他家的新消息。
就在昨天，生产 Megapack 的特斯拉储能超级工厂，又是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣，热热闹闹宣布投产了，这次修的也跟 18 年一样神速，去年 5 月立项，年底就建成了。
也就是说，马斯克的第二个中国工厂，这回又在咱这儿落地生根了。看来这货这是认准中国这块宝地，铁了心要把特斯拉的未来焊死在中国这艘 “ 巨轮 ” 上了。
不过说起来， Megapack 这名字听起来确实怪唬人的，但差友们可能还不都清楚这到底是啥黑科技，能让精明的马斯克不惜血本在中国再砸一座工厂。
要简单来说呢，它跟别的储能一样，算是个 “ 巨型充电宝 ” 。毕竟光伏、风电啥的这些新能源，发电时强时弱不够稳定，有了储能系统就能白天存电晚上放电，参与电网调峰调频，电价就省下来了。
拿 Megapack 来说，单体 Megapack 电池储能高达 3.9 兆瓦时，逆变器功率 1.5 兆瓦。什么概念呢，一个 Megapack 可以满足 3600 户家庭一小时用电，或者充满 65 辆 Model 3 。
所以对像企业、园区、数据中心、公共项目这些用电大户来说，储能这玩意这就很划算，甚至还能参与削峰填谷来套利，所以多数储能产品都是卖给他们的。
例如苹果早在 2021 年，就花了 5000 多万美元买了 85 个特斯拉 Megapack ，现在这些 Megapack 已经在苹果库比提诺的总部供上电了。
听起来挺牛逼，但他这么高速运转的储能电池厂进入中国，倒也不见得全都是为了拯救地球。反正目的是不是为了环保咱不知道，但我发现这玩意是真的能赚钱。
特斯拉在 24 年二季度财报里就说，他家的储能业务营收同比增长了 99.7% ，占总营收比例高达 11.8% ，创下历史新高，且储能业务毛利率持续提升。
2024 年全年，特斯拉储能业务营收更是达到 100.86 亿美元，同比增长 67% 。摩根士丹利甚至预测，到 2030 年特斯拉光储能就能赚到 39.5 亿美元的税后净利润，并给了特斯拉能源板块 1300 亿美元的估值。
实际上，早在 2019 年马斯克就预测，特斯拉的能源业务，以后是要超过汽车业务的规模。去年马斯克再次确认说： “ 储能业务增速远快于电动车业务的判断正在实现。 ”
所以从某种意义上，储能很可能是特斯拉未来稳扎稳打的业务基本盘。按照 Wood Mackenzie 的数据，尽管 2023 年特斯拉已经做到了全球储能市场的老大，但是份额也只占了 15% ，上涨空间还很大。
实际上，马斯克能做出这种判断，另一方面也是因为储能市场确实还比较蓝海，蛋糕还很大。
拿中国市场来说，按照中国储能产业发展白皮书的估计， 2025 年中国新型储能市场规模将达到万亿级别，这都赶上 23 年中国新能源车的市场规模了。
就算放到全世界来看也一直在涨，美国工商业储能市场更是增长超过 7 倍，而2023 年光中国的新增装机量就占全球 46% 。
虽说这也意味着，行业内现在还没到格局已定的淘汰赛阶段，但各家想再多吃点，占更多位置，那还是少不了一番刺刀见红。
2021 年特斯拉的一场财报电话会里，马斯克就说如果产量足够，特斯拉能源业务的营收将会增长 2 到 3 倍。现在来看，这产量的饼要实现也只能靠中国了。
而成本竞争力这个优势，大概率是马斯克选择中国的重要原因。
跟美国和欧洲比起来，中国的政策环境相对宽松，产业链配套给力，劳动力成本也控制得住，再加上特斯拉造车的前事之师，所以选这很明显是想复刻当年救活 Model 3 的妙手，让他家储能也来个借势飞天。
实际沪版 Model 3 甚至质量还更胜一筹
界面新闻采访了行业内高级研究员，人家分析指出，这波上海储能超级工厂投产后， Megapack 的生产成本预计能下降 20%-30% ，成本直接砍掉两三成，要知道储能系统的成本大头就在电池上，占到 60% 左右。
按照特斯拉官网的价，一套 3.9 兆瓦时的 Megapack 不包安装不含税的售价为 1028580 美元，约合人民币 750.73 万元，约为 1.92 元每瓦时，投产后很可能做到 1.34 元左右。
也有业内人士预计，这么下来 Megapack 的每度电系统成本，可能将逼近 1 元人民币大关，这价格放眼全球市场，都相当有竞争力。
举个例子，同样主打高端市场的施耐德和 ABB 的大型储能系统，报价普遍在 1.5-2 元 /Wh 以上，甚至更高， Fluence 、 Powin 这些新兴储能技术公司价格也在 1.2-1.5 元 /Wh 左右。
特斯拉如果能把自己的价格打下来，对海外的储能巨头来说那肯定不是啥好消息。
相比而言，特斯拉的价格对国内厂商倒是没啥太大波及。
按照彭博社数据，国内储能系统的平均已经比全球平均水平低 20% 以上，比如阳光电源的储能系统，主打 “ 性价比 ” 和 “ 本土化服务 ” ，价格普遍在 1-1.2 元 /Wh 左右，还有部分厂商甚至能做到 1 元 /Wh 以下。
反正国产厂商的成本控制能力大家懂得都懂，再加上新能源产业链里的规模优势明显， Megapack 就算上海工厂投产降本，在价格上可能也未必会占到多少便宜。
不过在这种行业大变局里，要是只考虑价格倒也不算妥当，你就拿 Model Y 来说，价格比它低、数据比它好的也不是没有，但是这丝毫不影响它卖的好。。。
总的来说，特斯拉 Megapack 上海工厂投产能大幅降低成本的肯定的，但储能市场的竞争，很可能不仅仅是 “ 价格战 ” 那么简单。
至于马斯克能否真正在中国乃至全球储能市场继续 “ 称王称霸 ” ，恐怕还要看看在 “ 价格 ” 之外的其他维度，他能不能做到同样牛逼；而对中国储能企业来说，挑战还是机遇也得看自己的综合竞争力。
一句话，特斯拉这条鲶鱼的再次到来，究竟是福是祸，还得看他们后续交的答卷。
撰文：纳西
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