卷技术还是卷市场？AI眼镜、AI问答机、AI玩具、AI挂件、AI独立终端等新兴品类的出现，或将为卷技术越来越吃力的大模型厂商提供新的发展方向。
2025年初，在AI大模型和AI应用热潮之后，消费级AI硬件也开始逐步受到市场和资本的关注，除了手机和PC外，AI也确实正在改变消费电子产品的外延和形态。截至目前，我们统计至少已有117家公司入局了AI硬件。这些硬件产品主要集中在眼镜、耳机、教育、陪伴、助理和健康六大领域，其中有超7成为中国公司，除中国之外，美、日、韩、印、以色列企业均有参与。
整体看来全球大部分巨头对消费级AI硬件均态度谨慎，海外除了Mate与雷朋成功带动了一波的AI眼镜热潮外，国内仅有字节和阿里浅尝辄止的投身了此次AI硬件浪潮，小米、三星、谷歌、等企业则更多倾向于在用AI赋能原有的智能硬件产品，百度据称要在今年公布小度眼镜，亚马逊、腾讯等公司目前仍未有明显动作。据悉，亚马逊的重心放在AI芯片和相关云服务上，腾讯目前仍在不断推动自家混元大模型的生态建设。
值得注意的是，这117家消费级AI硬件公司中成立5年以内初创公司占比约30%，8成为中国企业，这与中国成熟的制造业供应链体系息息相关。其中Limitless的AI Pendant挂件、Plaud.AI的AI录音设备Plaud Note、跃然创新的AI玩具BubblePal和超级爸爸的AI问答机小窗等产品在上市后销量均迅速破万，证明了AI硬件初创公司的潜力。
目前我们统计的130款产品可细分为AI问答机、AI学习机、语言练习机、AI机器人、AI玩具、AI挂件、AI独立终端、AI录音笔、AI/AR眼镜、AI耳机、AI戒指和AI手表13个子类，其中AI眼镜、AI问答机、AI玩具、AI挂件、AI独立终端5个子类多为重新开模设计的新品类，也容纳了最多的初创公司，其余品类多为大厂为主，产品形态多为原有智能产品增加了AI功能。
一些一线从业者对略大参考表示，一些广深团队也在入局进程之中，但因为AI硬件涉及到后期用户使用大模型的token费用结算，和过去的纯硬件3C消费品区别很大，这对习惯依赖成熟供应链快进快出的广深模式造成了一定障碍。可以预见的是，消费级AI硬件的浪潮刚刚到来。
01 消费级AI硬件的三条路线
目前市面上多种AI硬件，有着三条不同的技术路线，一种是直接调用大模型API提供AI服务；还有一种是自身算力较强，借助侧端大模型直接服务，成本较高；最后一种是依靠手机与手机连接，由手机上的侧端大模型输出服务。以AI眼镜产品为例，我们注意到，AR眼镜因为自身需要提供视觉渲染等功能，算力较高，普遍直接搭载侧端模型，而在Ray-Ban Meta热卖后的借鉴而生的AI眼镜则主要使用蓝牙连接手机获取大模型服务，尽管产品形态类似，AI服务功能类似，但终端售价差距巨大。
图：Ray-Ban Meta
近期市场热门的新兴子品类，大多选择直接调用云端大模型API的方式，尤其场景以语音和对话为主的产品，无论是体验还是成本，都能满足目前市场的需要。即便未来需要更多算力提供更优质的AI服务，也不是一蹴而就的过程，早早上市以侧端大模型提供服务的AI pin遇冷就是一个现成的例子。
这意味着大量提供侧端大模型算力的芯片厂商在这波消费级AI硬件的热潮中暂时没有红利可吃，但这仅仅是“现在”，从长远来看，随着AI Agent服务能力的提升及大模型多模态服务成本的下降，直接调用云端大模型API的产品则略显单薄，侧端大模型的AI硬件价值那时或将更加凸显。
此外，像耳机、戒指之类产品，因为对重量有明确要求，则会长期选择依靠手机上的侧端大模型提供服务，未来或有更多类似的新形态产品依附于手机AI生态。
02 AI硬件能孕育出新的巨头吗？
根据统计，这117家AI硬件公司中成立5年以内初创公司为36家，占比约为30%，其中提供专注推出AI眼镜的为10家，耳机4家，教育6家，陪伴10家，助理6家，健康0家。可以说，在巨头越多的领域，AI硬件初创公司就越少。大部分AI硬件初创公司在挑选赛道时都保持了谨慎的态度，更有个别从业者表示，凡是手机巨头已经有一定保有量的领域自己都不会涉足，智能手表，智能手环的前车之鉴就在眼前。
以销量迅速破万的Limitless的AI Pendant挂件、Plaud.AI的AI录音设备Plaud Note、跃然创新的AI玩具BubblePal和超级爸爸的AI问答机小窗为例，基本都是全新品类，并没有和已有市场品类发生激烈碰撞，其中销量最高的Plaud Note产品本身就是以满足苹果手机录音需求来打开市场的。
目前看来，这些公司如果能迅速提升销量，则有机会借助AI成为新一代的硬件品牌，但成为巨头仍言之尚早，毕竟AI硬件的供应链都在手机巨头的覆盖范围内，初创公司无论是成本、销售渠道都不占优势，产品服务越标准化，市场潜力越大，未来就越容易遭到手机厂商的狙击。
但这些AI硬件初创公司凭借AI独特的魅力，未来成长为某个垂直领域的小巨头仍有可能。
03 大模型之战的硬件搅局者
这117家AI硬件公司中，只有Mate、谷歌、字节、阿里、百度、科大讯飞等本身就已经是巨头的公司有自己的大模型服务，其余大部分都没有真正原创的大模型。随着这些“搅局者”市场影响力的增加，未来或将深远的影响这场“大模型之战”。据略大参考了解，包括字节旗下的豆包、亚马逊等公司都已经频繁与其中大量的硬件公司接触，虽然目前这些消费级AI硬件带来的用户量并不大，但是C端用户的使用时长，活跃数据尤其是月活数据表现优异。
目前全球AI基座大模型市场竞争惨烈，几乎每3个月就有新的AI大模型在各项测试中脱颖而出，当这些公司还在寻求商业化变现的路径时，往往又有新人突然杀出，最新的佼佼者是中国的DeepSeek O1，在代码基准测试LiveCodeBench霸榜前三，表现与OpenAI o1的中档推理设置相当。而在2024年7月DeepSeek V3上线前，这家公司在业界的知名度还是泯然众人。
卷技术还是卷市场？这已经成为了所有大模型公司挟裹着相关资本方不得不做的选择。而包括AI眼镜、AI问答机、AI玩具、AI挂件、AI独立终端等新兴品类的出现，或将为卷技术越来越吃力的大模型厂商提供新的发展方向。其实，更早之前就有大量的AI大模型公司选择行业市场，例如王小川掌管的百川智能早早就选择医疗领域进行垂直发展，但目前这些行业大模型并没有催生出新的AI硬件，而更多被整合进传统行业的服务商进行变现。
此外，广深地区的诸多智能硬件团队也都注意到了这波AI硬件的机遇，但因为AI硬件涉及到后期用户使用大模型的token费用结算，和过去的纯硬件3C消费品区别很大，这对习惯依赖成熟供应链快进快出的广深模式造成了一定障碍。一些从业者对略大参考说，期待能够与大模型厂商达成当初天猫与白牌电视盒类似的合作，即他们赚硬件利润，把用户送给大模型厂商，由大模型厂商免费提供AI服务。
唯一的问题是，当基础AI服务免费后，大模型厂商如何从用户身上赚到更多钱呢？
2025年的消费级AI硬件市场刚刚起步，大厂是否继续谋定而后动？初创公司能否搏杀成一方诸侯？会不会有新形态的AI硬件出现？一切尚不可知，未来仍需拭目以待。
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