A股目前仍然是震荡行情为主，这里依然看好2条主线：1）成长3条主线：海外科技映射（AI算力、应用和卫星互联网）、国内自主可控（华为链和半导体）和政策牵引驱动（低空经济、数据要素、信创等）；2）大金融：宏观预期改善、资本市场改革、地产政策改善与数据回暖，关注银行、地产和非银。中期风格和景气视角，经济从底部修复向上，应关注高增长/高质量/预期显著改善板块，景气行业组合提示关注周期/大金融/数字经济等方向。
主力净流入行业板块前五：白酒，硅锰，PVC，烧碱，PCB板； 主力净流入概念板块前五：光通信，出海龙头，IPv6，服务器，交换机； 主力净流入个股前十：中兴通讯、贵州茅台、宁德时代、天娱数科、比亚迪、君正集团、福日电子、工业富联、大唐电信、中际旭创
广州市发布关于印发加快推动氢能产业高质量发展若干措施的通知，支持加氢站建设。市级财政对建成并投入使用，且日加氢能力500公斤及以上加氢站给予建设补贴。鼓励各区根据实际情况对加氢站建设给予补贴，省、市、区各级财政补贴合计不超过500万元/站，且不超过加氢站固定资产投资50%。2024年是氢能行业准备年，我国已初步形成涵盖制氢储氢运氢加氢及装备制造等全产业链的氢能产业体系，工业、电力、交通、建筑等领域有着广泛的氢能应用场景，从氢冶金、电力调峰、储能、氢燃料电池到建筑应用，有望成为年产值超过万亿元的新赛道。
目前中国本土光刻胶仍以相对低端的PCB光刻胶为主，占比高达94%；而平板显示、半导体用光刻胶供应量占比极低，高端产品主要被JSR、东京应化、信越、杜邦、富士等国际龙头垄断。尽管我国高端光刻胶与全球先进水平有近40年差距，但近年来一方面全球下游半导体产业东移，下游晶圆厂逐渐进入投产高峰期，国产化原材料需求旺盛；叠加政府大力扶持半导体与原料产业发展，企业也布局中高端产品，加大研发投入，积极建设生产线并配套客户验证，中国企业正在逐步进行新的技术突破。
机器人操作系统（ROS）是一个专门为机器人设计的开源元操作系统。随着人工智能和机器学习技术的不断发展，ROS也在不断进化以适应新的应用需求。此次盛会中，NVIDIA将展示如何加速ROS生态系统的发展，以及机器人操作系统生态对AI机器人开发的重要性。今年10月，英伟达及其机器人生态合作伙伴发布了适用于机器人操作系统开发者的生成式AI工具、仿真和感知工作流。英伟达发布的Isaac ROS3.2增强了机器人的感知、操作和环境映射能力，其创新举措将进一步推动机器人技术的发展。
DeepMind表示，Genie2可以生成具有不同视角的连贯世界，持续时间长达一分钟，其中大多数持续10到20秒。该产品能够根据用户输入的文本描述和图像，实时生成交互式的三维场景。用户可以通过键盘或鼠标操作角色在世界中进行跳跃、游泳等互动。AI大模型持续迭代下，游戏内容侧降本提效或将不断优化。各大公司在运用大模型自身功能的基础上，基于不同的游戏应用场景开发了多款AIGC垂类工具化应用，未来有望长期赋能游戏开发效率，缩短游戏制作周期，推动游戏内容的翻新迭代。
上证指数没有明显的反弹力度，如果是真拉升开盘就要大涨了，不会利用尾盘以及最弱的时候，看来发生了一些“大事件”。景气端看，之前预期领先现实起跑，预期结构看制造>消费>地产，目前景气已在逐步验证修复，且长期向上趋势明显。权益类公募基金，也以指数基金为代表迎来品种的不断丰富和规模的不断扩张，将为A 股市场带来重要的流动性增量。整体而言，2025 年A 股市场将延续流动性的增量特征，这为市场交投的活跃提供了有力的保障。
创业板指数已经出现了明显的下行趋势，这里要看60日线的支撑力度，这个位置的高位股大跌，其实就是资金“核按钮”获利离场的一个标志而已。就A 股的流动性环境而言，资本市场的政策利好不断，为A 股的流动性转向夯实了政策基础。在政策的有力引导下，保险、证券公司等机构资金将迎来配置意愿和配置能力的提升过程。当前时点骑牛看熊认为A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。
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