宁德时代募资最高有望达410亿港元 助港交所IPO募资额重回全球第一

宁德时代（03750）本次港股IPO获得投资者追捧，预计最大募资有望达到410亿港元，帮助港交所IPO募资金额重回全球第一。

港股招股已经于5月15日中午截止。5月16日晚，宁德时代在港交所公告称，港股发售价已于5月15日确定为263港元/股，为定价区间上限。

以263港元/股计，宁德时代本次H股IPO募资规模预计约310亿港元，若算上1770万股的额外授权发售以及1770万股的绿鞋期权，宁德时代此次的募资额有望扩大至410亿港元。这让宁德时代成为近年来港股市场规模最大的IPO项目，同时也成为今年全球最大IPO。

5月18日，香港特区政府财政司司长陈茂波表示，5月20日，港交所将迎来一家备受瞩目的内地新能源龙头企业（注：宁德时代）新股上市，是今年以来全球最大型的新股集资活动，令香港今年的新股集资额超过600亿港元，较上年同期多逾6倍，融资规模暂居全球首位。

宁德时代港股IPO，是香港自2021年快手科技62亿美元IPO以来的最大募资。

宁德时代今日公布中签情况，公开认购部分融资认购金额为2822.98亿港元，认购倍数为121.39，其中通过富途证券融资认购1253.48亿港元。

宁德时代港股发行定价，仅比A股价格低少许，这显示投资者对这家公司颇为追捧，不过也意味着打新者获利空间有限。此次宁德时代港股IPO的发行价上限263港元，与5月12日宁德时代收盘价257元/股间的折价（-5.25%）并不算多。不过相对国际长线投资者而言，依然是一次配置机会。其基石投资者包括中石化、科威特投资局（KIA）、高瓴资本、橡树资本、UBS资管等，合计认购金额达203.71亿港元，占募资总额的40%以上。

根据招股书，此次宁德时代募集资金中，90%将投向匈牙利项目的第一期及第二期建设。

2025年2月11日，宁德时代正式向港交所提交A1申请文件，3月25日获得中国证监会境外发行备案，5月12日披露招股书并启动国际配售簿记。

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