美国国防部5亿美元大单，一路推迟后突然取消！稀土、锂概念股暴跌

美国国防部本周宣布取消了一项钴采购招标，这再次凸显了其在努力加强国内电池金属供应方面所面临的挑战。

本周最后两个交易日，美股稀土、锂概念股股价全线重挫。周四，Lithium Americas暴跌超21%，USA Rare Earth暴跌超15%，Critical Metals暴跌超14%。周五美股开盘后，相关个股股价继续走低，截至收盘，United States Antimony暴跌超10%，Lithium Americas大跌超8%，USA Rare Earth大跌近3%。

美国国防部取消 5亿美元钴采购招标

近年来，随着各国政府寻求减少对竞争对手进口的依赖，加强钴等关键金属的供应链已成为美国和其他西方国家的政治优先事项。

美国国防部下属的国防后勤局（DLA）此前发布的招标文件显示，该部门计划在未来五年内最多采购约7500吨合金级钴，用于战略储备，采购金额最高可达5亿美元。

这是美国政府自1990年以来首次尝试采购钴金属。由于20世纪90年代和21世纪初的财政预算削减，DLA曾陆续卖掉了冷战期间积累起来的大量钴库存。

然而，这一次阔别40余年重启的钴采购，进展得显然并不顺利。DLA自宣布采购方案以来已多次延长了投标截止日期，从最初的8月29日一路推迟至了10月15日，如今招标又被取消。

当地时间10月15日，美国政府网站发布公告称：“工作说明书存在未决问题，需解决后方可征集投标……待问题解决后，将重新发布招标公告并设定新的开标和截止日期。”

钴用于制造可充电电池（包括电动汽车），以及磁铁和军事系统中的一系列应用，其合金则用于制造弹药和喷气发动机。

据悉，DLA原本正在寻求三家生产商对合金级钴供应的报价：加拿大淡水河谷公司、日本住友金属矿业公司，以及嘉能可公司在挪威的Nikkelverk工厂。该机构要求供应商提出5年内供应的固定报价。

然而，美国政府试图购买钴之际，因钴的最大生产国刚果(金)实施钴出口管制，钴价出现上涨。刚果(金)的钴产量约占全球产量的四分之三。本周，这个中非国家以配额制度取代了全面禁止钴出口的政策。

行情数据显示，自2月刚果(金)实施出口暂停以来，国际基准的钴价格已翻倍。

刚果（金）总统齐塞克迪9月22日说，该国今年6月在美方调解下与卢旺达签署的和平协议并未平息国内东部战事。齐塞克迪还表示，尽管他支持美国调解，但刚果（金）不会向美国“拍卖矿产资源”。

美国聚焦关键矿产供应

据此前报道，美国国防部正寻求采购价值高达10亿美元的关键矿产，作为全球库存储备计划的一部分，以应对关键金属供应链面临的挑战。

这些关键矿产对国防部而言具有优先地位，对几乎所有武器系统以及雷达和导弹探测系统等技术都至关重要。

华盛顿Covington & Burling律师事务所的Stephanie Barna表示：“这些关键矿产供应的中断将对美国部署高科技能力产生直接、明显和不利的影响，而这些能力是任何战略竞争或冲突所需要的。”

对于美国国防部的采购计划，Argus Media的Cristina Belda称：“市场参与者对国防后勤局在多种金属方面要求的数量感到震惊。许多人认为这些数量不切实际，特别是在拟议的五年时间框架内。”

根据DLA最近发布的采购意向，美国计划从本土企业美国锑业公司（USAC）采购价值最高达5亿美元的钴和价值最高达2.45亿美元的锑，从一家未披露名称的美国公司采购价值最高达1亿美元的钽，以及从力拓集团（Rio Tinto）和总部位于伊利诺伊州、在日本和中国设有办事处的化工制造商APL Engineered Materials公司联合采购价值合计达4500万美元的钪。

此外，DLA还在收集更多有关稀土、钨、铋和铟的信息，以进一步扩充储备。Fastmarkets分析师Solomon Cefai指出，DLA计划收购的铋和铟“规模相当可观”。

据报道，目前DLA在美国各地的仓库中储存数十种合金、金属、稀土、矿石及贵金属。截至2023年，其储备资产估值约13亿美元。这些储备材料仅能在美国总统宣布战争状态或被国防部采购与维持事务副部长认定为国家防务所需时才可动用。

今年8月，美国国防部宣布对美国稀土生产企业MP Materials投资4亿美元。美国国防部还宣布加码提供1.5亿美元贷款，承诺收购MP Materials生产的所有稀土磁铁，并制定了钕、镨的10年价格下限。

据悉，特朗普政府的“大而美”法案中包含75亿美元关键矿产资金，其中20亿美元用于强化国家防务战略储备，50亿美元用于国防部对关键矿产供应链的投资，5亿美元用于建立五角大楼的信贷计划，以刺激相关投资。

在此之前，有消息称，美国就设立一支50亿美元的采矿投资基金展开谈判。若该基金落地，将成为美国政府为增加关键矿产供应而参与交易撮合的最重要举措。

据知情人士透露，美国国际开发金融公司（US International Development Finance Corp．）此前与总部位于纽约的投资公司猎户座资源伙伴（Orion Resource Partners）洽谈，拟成立一家合资企业来运营该基金。

有分析指出，如果美国国际开发金融公司与猎户座资源伙伴的合资基金最终敲定，将为美国政府直接参与大规模矿产交易提供一条新途径。

另据新华社报道，美国总统特朗普3月20日曾表示，他已签署一项行政令，旨在提升美国国内关键矿产和稀土的生产能力。

报道称，上述行政令允许动用美国《国防生产法》，为提升国内关键矿产产能提供资金、贷款和其他投资支持。行政令要求联邦机构列出清单，梳理能迅速获批的美国矿山，以及哪些联邦土地、包括国防部管辖下的土地能用于矿产处理。